Em 2025, a indústria de laser da China inaugura um período dourado de desenvolvimento impulsionado pela "ressonância tripla" de política, tecnologia e demanda de mercado. A indústria abandonou completamente os antigos rótulos de "fabricação por contrato de baixo-fim" e "dependência central de importações", alcançando um salto histórico de seguidor tecnológico para líder global, e mudando de baixo-preço de vendas em volume para preços premium-de alto nível. Surgiu como um novo motor central que apoia "novas forças produtivas de qualidade" e impulsiona o crescimento das exportações na indústria-de alta qualidade.
De acordo com dados da Administração Geral das Alfândegas e de organizações industriais: em 2025, as exportações chinesas de produtos-relacionados ao laser deverão exceder 80 bilhões de yuans, enquanto o tamanho do mercado interno deverá ultrapassar 200 bilhões de yuans. Com o crescimento explosivo das importações e das exportações e a otimização contínua da estrutura industrial, as empresas líderes estão a impulsionar a aglomeração industrial. A China entrou constantemente no primeiro escalão da indústria global de laser.
Momento de importação-de exportação: aumento de qualidade e preço
No primeiro semestre de 2025, o valor total das exportações dos principais produtos a laser da China ultrapassou 40 bilhões de yuans, representando um crescimento ano{2}}a-anual de 12%-15%. Isto é significativamente superior à taxa média de crescimento global de aproximadamente 6%, com o volume de exportações a atingir um máximo histórico.
Entre as sub-categorias, os módulos transceptores a laser de comunicação óptica tiveram um desempenho excepcionalmente bom. As exportações no primeiro semestre atingiram 19,4 mil milhões de yuans, representando 45,6% do valor total das exportações, tornando-as a principal força motriz das exportações. As exportações de máquinas e dispositivos de solda a laser atingiram 12,67 bilhões de yuans, conquistando uma participação de mercado de mais de 40% no Sudeste Asiático e no Oriente Médio. As exportações de máquinas-ferramentas de processamento a laser totalizaram 8,47 bilhões de yuans, dos quais modelos-de última geração contribuíram com 7,37 bilhões de yuans, representando significativos 87,07%. O preço unitário médio atingiu 23.400 yuans-3 a 5 vezes o dos modelos padrão-marcando uma ruptura completa com a armadilha da concorrência de preços baixos.
Exportações-de alto valor: novo mecanismo de crescimento
De janeiro a junho, as exportações de robôs de soldagem a laser ultrapassaram 680 unidades, com um valor de exportação atingindo 55,812 milhões de yuans. O preço unitário médio foi de aproximadamente 82.000 yuans, formando uma cadeia completa de exportação de alto-valor de "equipamentos - componentes principais - integração de sistemas". O setor de radares de alcance a laser teve um crescimento surpreendente. De janeiro a setembro, as exportações acumuladas atingiram US$ 311 milhões, um aumento anual-a-de 285,20%. O volume de exportação atingiu 31,32 milhões de unidades, disparando 7.255,48% ano-a-ano. Notavelmente, só em Setembro as exportações atingiram 7,07 milhões de unidades, um aumento de mais de 120 vezes em comparação com o ano anterior, demonstrando uma procura robusta do mercado.
Os produtos a laser chineses não apenas alcançaram a substituição-de alta qualidade, mas também iniciaram exportações em massa, com volumes de pedidos ultrapassando as marcas internacionais. A China concluiu em menos de uma década o processo de industrialização que demorou mais de 30 anos para os gigantes estrangeiros.
Diversificação de Mercado: Líder das Regiões Emergentes
Os dados indicam que os Estados Unidos continuam a ser o maior mercado de exportação para os equipamentos laser da China, com volumes anuais de importação superiores a 200.000 unidades. A Europa e o Sudeste Asiático respondem coletivamente por mais de 60% da participação nas exportações de máquinas de corte a laser. Especificamente, as exportações de máquinas-ferramentas de processamento a laser para o Sudeste Asiático e a Europa cresceram 28% e 35%, respectivamente, tornando estas regiões os principais impulsionadores do crescimento.
Os cinco principais destinos de exportação de máquinas de solda a laser são Alemanha, Estados Unidos, Vietnã, Japão e México, que coletivamente detêm uma participação significativa no mercado principal. Para radares de alcance a laser, os três principais mercados de exportação de janeiro a setembro foram Hong Kong (China), os Estados Unidos e a Índia, com os dez principais mercados respondendo por 94,37% combinados. Além disso, impulsionada pela procura de infra-estruturas no Médio Oriente, a taxa de crescimento anual das importações de equipamento de corte a laser na região ultrapassou os 7%. As encomendas internacionais já foram registradas no segundo semestre do ano, estabelecendo a região como uma nova fonte de crescimento das exportações.
Notavelmente, a partir de Novembro de 2025, a China implementou controlos de exportação de equipamentos de corte a laser utilizados para processar materiais magnéticos de terras raras. De uma perspectiva de{2}}longo prazo, essa medida obrigará ainda mais a indústria a acelerar sua atualização em direção a segmentos de maior valor-agregado e mais intensivos em tecnologia-.
Crescimento interno: autossuficiência da cadeia industrial-
No primeiro semestre de 2025, a taxa de localização da indústria de laser da China alcançou um aumento significativo, quebrando completamente o monopólio detido pelas empresas europeias e americanas: a taxa de localização de lasers de fibra excedeu 90% e componentes-chave, como cristais de laser de femtosegundo e chips de laser, alcançaram produção autônoma em massa. Nas principais áreas de aplicação, como corte de células fotovoltaicas e processamento de guias de bateria de lítio, a taxa de localização de equipamentos laser domésticos ultrapassou 80%.
Os avanços no segmento de{0}alta potência foram particularmente significativos. A taxa composta de crescimento anual (CAGR) para lasers de fibra acima de 3.000 W atingiu 18,7%, enquanto as vendas de equipamentos de ultra{4}}alta-potência acima de 20.000 W cresceram 210% ano-a-ano, com a participação de mercado de marcas locais ultrapassando 35% pela primeira vez. A carroceria automotiva-em-equipamento de soldagem a laser branco desenvolvido pela HG Tech não apenas quebrou um monopólio de tecnologia estrangeira de quase 40 anos-forçando uma queda de preço de mais de 40% para produtos estrangeiros-, mas também alcançou a velocidade mais rápida do setor, de 43 segundos por veículo. Já atendeu mais de 45 milhões de veículos saindo da linha de produção, conquistando uma participação no mercado nacional superior a 90%.
Aplicativos expandidos: demanda multi-setorial
Como pilar central da manufatura-de ponta, a tecnologia laser fez com que a manufatura industrial continuasse sendo o principal setor de aplicação no primeiro semestre do ano, respondendo por mais de 65% da demanda total. Simultaneamente, a demanda aumentou em todos os setores, como energia nova,-fabricação de equipamentos de alta tecnologia, saúde e agricultura.
O novo sector energético emergiu como o principal motor de crescimento. A demanda por carcaças de baterias de energia de soldagem para veículos de nova energia (NEVs) e carrocerias de corte/soldagem-em-estruturas brancas geraram um aumento de 30% na demanda por equipamentos de soldagem a laser. Os equipamentos nacionais, com uma taxa de qualificação de 99,99%, agora abastecem fábricas no exterior para empresas como BYD e NIO. As exportações de módulos fotovoltaicos (PV) cresceram 185%, impulsionando a demanda por equipamentos de ablação a laser PERC. As empresas locais alcançaram uma participação de mercado de 70%, estabelecendo um modelo de exportação agrupado de "produtos principais fotovoltaicos + equipamentos de suporte a laser".
Em aplicações-de ponta, como soldagem de aço Invar para transportadores de GNL e processamento de componentes de liga de titânio para o setor aeroespacial, a tecnologia laser alcançou avanços em termos de eficiência e precisão. A eficiência da soldagem de aço Invar triplicou, com taxas de vazamento controladas abaixo de 0,001%, ajudando a China a garantir dois-terços dos pedidos globais de embarcações-de alta qualidade.
Além disso, setores emergentes, como equipamentos médicos a laser, robôs inteligentes de remoção de ervas daninhas a laser alimentados por IA e sistemas de segurança a laser, estão crescendo rapidamente, tornando-se a segunda curva de crescimento para as empresas.
Cenário Competitivo: Aglomeração de Líderes
Atualmente, a indústria de laser da China exibe um padrão caracterizado por “líderes da indústria lançando as bases e segmentos de nicho assumindo a liderança”. As empresas nacionais ascenderam ao primeiro nível global, tornando-se alvos centrais de investimento por fundos da “Equipa Nacional”, como o Fundo Nacional de Segurança Social.
A Han's Laser, como maior fabricante de equipamentos de processamento a laser da Ásia, detém 41% do mercado doméstico em equipamentos de soldagem de baterias elétricas; A HG Tech entrou entre os dez principais fabricantes globais de módulos ópticos, comandando uma participação de mercado de mais de 80% em linhas de produção de placas bipolares de titânio com energia de hidrogênio; A Raycus Laser, líder em lasers de fibra domésticos de alta-potência, viu as remessas para o exterior aumentarem 78,2% ano-a-ano nos primeiros três trimestres, com o lucro líquido atribuível aos acionistas aumentando 106,95% ano-a-ano; A Bond Laser garantiu o título de campeã global de vendas de equipamentos-de alta potência por seis anos consecutivos; A DR Laser detém 70% do mercado global em equipamentos de laser fotovoltaico (PV). Os campeões em setores de nicho continuam a demonstrar um forte impulso.
Entretanto, estão a surgir tendências de consolidação da indústria. As empresas líderes estão a acelerar a integração vertical para fazer face às flutuações dos preços das matérias-primas, ao mesmo tempo que aumentam continuamente o investimento em I&D. As despesas de I&D para empresas líderes ultrapassam os 10%, construindo profundos fossos técnicos. Os principais indicadores dos equipamentos nacionais atingiram níveis internacionalmente avançados, mas os preços continuam a representar apenas 60%-80% dos produtos europeus e americanos, oferecendo uma vantagem significativa em termos de custo-desempenho.
Notavelmente, o setor de equipamentos a laser A-share teve um desempenho constante. A capitalização de mercado total de empresas líderes como a HG Tech e a Han's Laser permanece na vanguarda, ressaltando o reconhecimento do mercado de capitais do valor-do setor no longo prazo.
Política e Capital: Dupla Empoderamento
Como um setor-chave sob a iniciativa "Made in China 2025", a indústria de laser recebeu apoio político em vários-níveis dos governos central e local. Os principais laboratórios nacionais são elegíveis para recompensas de até 2 milhões de yuans, enquanto os governos locais oferecem subsídios de investimento em equipamentos de até 5 milhões de yuans para empresas de laser. Além disso, as empresas podem receber subsídios que cobrem 50%-80% dos custos de participação em exposições no estrangeiro, facilitando a expansão global das empresas nacionais.
No que diz respeito ao capital, dentro das participações do Fundo de Segurança Social no terceiro trimestre, totalizando 15,52 mil milhões de yuan, as principais empresas de laser emergiram como um foco central de investimento. O Fundo Nacional de Transformação e Atualização da Manufatura está direcionando investimentos para pesquisa e desenvolvimento de componentes principais de laser, com apoio de até 150 milhões de yuans para projetos individuais. Isto injeta um novo impulso aos avanços tecnológicos e à modernização da cadeia industrial.
Perspectivas Futuras: Oportunidades e Desafios
Atualmente, a indústria ainda enfrenta desafios como a volatilidade nos preços das matérias-primas a montante, a incerteza política nos mercados externos e a concorrência homogeneizada nos segmentos de gama média-a{1}}baixa-. No entanto, a tendência positiva-de longo prazo para a indústria permanece clara.
Olhando para o futuro, o movimento em direção à tecnologia-de ponta, aplicações diversificadas, globalização aprofundada e integração da cadeia industrial se tornarão tendências centrais de desenvolvimento. A indústria de laser da China continuará a romper com tecnologias essenciais e a se expandir nos mercados globais, avançando constantemente de uma "grande nação de laser" para uma "potência de laser" e remodelando continuamente o cenário global da indústria de equipamentos a laser.